腕の立たないワケアリ浪人・鬼塚又十郎（山崎努）はひょんなことから[[清水一学]]に剣豪と勘違いされ、[[吉良上野介|吉良]]邸の用心棒にスカウトされる。邸内で腕試しをされるが、みっともなく負けるならいっそ一発で叩きのめされようと、目をつぶって腕をおろした構えをしたら相手が逆にビビってしまい、吉良（辰巳柳太郎）のお眼鏡にかなう。
ある深夜、悪夢を見てとりみだした吉良を介抱したのをきっかけに、ふたりは腹を割っていろいろ話すなかよしになる。赤穂浪士の攻撃を恐れてどこにも出かけられない吉良に付き合う鬼塚もなかなか自由が利かない。悪夢を見てとりみだした吉良を介抱したのをきっかけに鬼塚は吉良にたいそう気に入られ、ふたりは腹を割っていろいろ話すなかよしになる。赤穂浪士の攻撃を恐れてどこにも出かけられない吉良に付き合う鬼塚もなかなか自由が利かない。
ある夜、鬼塚には将来を誓うガールフレンドおその（野川由美子）のもとへいくためにトンヅラをキメようとするが、生憎それが１２月１４日の深夜だった…。ある深夜、鬼塚は将来を誓うガールフレンドおその（野川由美子）のもとへいこうと決心しトンヅラをキメようとするが、生憎それが１２月１４日の深夜だった…。
